4月12-13日，2023中国国际涂料大会在济南举行。中国涂料工业协会秘书长刘杰在会上作了中国涂料行业2022年经济运行分析及2023年趋势分析报告，并从宏观经济概况、涂料行业重点下游发展概况、涂料行业发展情况分析、涂料行业发展特征分析、涂料行业发展倾势分析五大方面展开阐述。

　　根据报告提供的数据显示，2022年，预估我国涂料全行业企业总产量约3488万吨，较去年同比下降8.5%；主营业务收入预约4525亿元，较去年同比下降5.2%；利润总额约233亿元，较去年同比下降23.7%。“存在的问题主要是装饰类涂料发展下挫明显，工业领域涂料受国内国际情况影响较大。”刘杰表示。

　　注：由于2018年-2020年未将规模以下涂料企业的产量、主营业务收入纳入统计范围，导致产量和主营业收入跟2021年和2022年相比有较大差距。

　　刘杰介绍说，从区域方面来看，华东、华南区域对涂料行业稳定发展起到压舱石作用，整体占比微幅降低；华北、西南区域作为行业发展第二梯队，2022年产量占比明显降低，对行业增长产生迟滞作用；西北、东北占比基数较低，整体呈快速上涨区域。注：由于2018年-2020年未将规模以下涂料企业的产量、主营业务收入纳入统计范围，导致产量和主营业收入跟2021年和2022年相比有较大差距。

　　根据涂界梳理的数据显示，2022年是全国涂料总产量自1990年（全国涂料总产量：84.61万吨）以来第二大降幅年，2017年同比下降9.04%（全国涂料总产量：1661.80万吨），1989年同比下降10.6%（全国涂料总产量：77.74万吨）。不过，中国涂料产销量依然夺冠，截止2022年已连续14年位居全球第一。

　　涂界观察员李明月分析表示，去年我国涂料总产量和主营业收入同比下滑，主要是由于受国际环境复杂严峻和国内疫情多点散发等超预期因素冲击，经济下行压力增大，导致整个涂料市场需求疲软；再加上房地产市场持续下行压力加大，也波及了建筑涂料和粉末涂料行业。

　　李明月分析指出，从涂料行业来看，产量和主营业收入同比下滑主要是受到建筑涂料、集装箱涂料、家具漆、汽车修补漆、3C涂料、一般工业涂料等多个细分市场需求低迷的影响；此外，受房地产流动性危机的影响，连续多年保持增长的粉末涂料在2022年产销量也出现了下滑。主营业收入下降幅度小于产量，主要得益于去年涂料行业整个市场价格的提升，以及高附加值产品销售占比提升。

　　自2020年下半年开始“三道红线”、房贷集中管理相继推出后，我国房地产行业开始步入下行通道。特别是2022年，房地产市场销售几乎全年处于下行。作为房地产后周期产业链上重要的一环，建筑涂料与房地产的投资开发紧密相关，房地产行业下行压力加大，也使得建筑涂料市场面临着严峻的挑战。

　　根据涂界初步估算，2022年我国建筑涂料市场规模同比下降8%左右，其中工程端市场规模下滑幅度最大，下降约15%左右；而零售端市场表现良好，市场规模同比增长4%左右，这主要是由重涂市场、艺术涂料、仿石涂料以及高端产品销售占比提升等推动的。

　　涂料企业是房地产的下游企业，当上游企业出现较大变化时，最直接的影响就是建筑涂料类产品的滞销，从而影响各大企业的营收。财报显示，立邦中国工程业务销售收入2022年同比下降14%；三棵树工程墙面漆业务营收2022年前三季度同比下降6.14%，亚士创能2022年前三季度营收同比下降36.62%。

　　财报显示，中漆集团2022年涂料业务实现销售收入6.391亿港元，同比下降23.74%。其中，建筑涂料产品收入2.737亿港元，同比下降32.40%。该公司表示，建筑涂料销售有所下降主要乃由于2022年中国内地房地产市场不景气，以及新建住宅及商业物业项目延迟完工。此外，销售下降亦可能因为整体经济放缓以及涂料行业竞争激烈的影响所致。

　　除上述企业外，大部分头部企业及其他企业2022年的工程业务均明显受到房地产下行的不利影响，有的头部企业工程业务收入甚至出现腰斩。不仅如此，受部分下游房地产客户困难等影响，很多涂企的应收账款大幅攀升。同时，受收入下滑以及原材料涨价的综合影响，大部分涂企的利润也在下滑。

　　相较于工程市场，零售市场去年整体表现良好。财报显示，立邦中国零售业务2022年实现销售收入同比增长10%；三棵树家装墙面漆业务2022年前三季度营业收入同比增长29.61%至18.39亿元，预计全年将保持较高增长；德爱威建筑涂料零售业务2022年上半年营业收入同比增长47%至3.52亿元，预计全年将保持较高增长。此外，立邦、嘉宝莉、紫荆花、华润、巴德士、美涂士等多家企业的艺术涂料或仿石涂料零售业务去年实现了较好增长。

　　李明月分析指出，虽然立邦、三棵树等少数涂料企业去年家装漆零售业务实现了逆势增长，以及艺术涂料、仿石涂料零售市场出现较好增长，但地产行业景气度的下滑抑制了人们的装修需求，再加上全国多地受到疫情反复的影响，导致整个建筑涂料市场规模减少。

　　从汽车涂料板块来看，整个市场需求表现良好，主要由乘用车涂料、汽车零部件涂料、新能源汽车动力电池涂料市场需求强劲的推动，而商用车涂料、汽车修补漆因受到疫情影响需求下滑。根据中汽协发布的数据显示，2022年，我国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，延续了2021年的增长态势。其中，乘用车产销分别完成2383.6万辆和2356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%，增幅均高于行业7个百分点。

　　涂界观察员李明月分析指出，去年我国乘用车产销量增长主要是由新能源汽车快速增长以及汽车出口维持高增长推动的。数据显示，2022年中国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%。2022年，由于海外供给不足以及中国车企出口竞争力大幅增强等原因，我国汽车出口达到311.1万辆，同比增长54.4%，推动行业持续增长。

　　乘用车市场需求强劲也推动了乘用车涂料市场需求的上涨，多家涂料企业的汽车涂料业务实现了同比大幅增长。财报显示，立邦中国汽车涂料业务2022年销售收入同比增长30.7%至25.69亿元，艾仕得中国2022年销售收入同比增长20.82%至34.018亿元，巴斯夫上海涂料公司2022年营业收入同比增长13.81%至45.366亿元。此外，松井股份乘用车涂料业务2022年实现销售收入7564.37万元，同比增长236.76%。

　　此外，汽车涂料还受到新能源汽车动力电池涂料市场需求强劲的推动。根据中汽协发布的数据显示，2022年中国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%。据悉，动力电池涂料是一个新的赛道，目前包括立邦、PPG、宣伟、阿克苏诺贝尔、佐敦等多家涂料企业都已开辟了这块市场，并且一些企业实现了销量上的突破。

　　相较于乘用车涂料，商用车涂料市场去年需求疲软。根据中国汽车工业协会发布的数据显示，2022年我国商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比分别下降31.9%和31.2%。商用车市场整体需求低迷，导致对商用车涂料的需求量有所下降。

　　根据业绩快报显示，作为中国最大的商用车涂料企业，金力泰2022年实现营业收入约6.47亿元，同比下降24.6%。该公司表示，商用车行业受前期环保和超载治理政策下的需求透支，叠加油价处于高位等因素影响，市场整体需求放缓，导致对汽车涂料的需求量出现较大幅度下滑。

　　受疫情等因素的影响，汽车修补漆市场需求疲软。根据业绩预告，东来技术预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为1700万元至2500万元，同比减少73.38%至81.9%。业绩变动主要原因之一就是收入下降。该公司表示，报告期内，新冠疫情的反复对公司业绩产生较大不利影响。2022年上半年上海防疫政策封控管理，公司生产经营物流不能保持正常运转，下半年全国各地疫情持续单点爆发，终端市场消费需求不及预期，导致营业收入下降。

　　去年，我国船舶涂料市场表现良好，集装箱涂料市场需求疲软。2022年度，受新冠疫情反复、地缘政治局势紧张、海外通胀高企和欧美大幅加息等因素的影响，全球经济、贸易放缓，海运集装箱需求从历史高位出现回落，集装箱制造市场逐渐摆脱偶发性因素影响回归周期性波动，集装箱市场呈现箱价与集装箱制造量均下行的情况。同时，随着海外集装箱周转效率提升，可用集装箱短期内供给增加、用箱紧张情况缓解，箱东的新造集装箱需求逐渐回归正常，下游箱厂的涂料采购需求随之下降。

　　根据财报，中涂化工中国区2023年前三季度船舶涂料收入同比增长，其中：新造船收入同比增长21.6%，修缮船收入同比增长30.2%。该公司表示，增长主要是由于原材料价格高涨，新造船和维修船用涂料的销售价格均有所调整，加上日元贬值的汇率影响。

　　中涂化工中国区2023年前三季度集装箱涂料收入同比大幅下降81.4%，销售收入从去年同期的38.82亿日元同比下降至2023年前三季度的7.20亿日元。该公司表示，由于价格竞争激烈，公司采取了抑制低利润订单的措施，导致销售下滑。不过，根本原因还是由于去年我国集装箱市场低迷。

　　财报显示，海虹老人船舶涂料业务2022年实现销售收入为6.26亿欧元，同比增长35%。从区域销售来看，亚太地区2022年实现销售收入为6.53亿欧元，同比增长21.60%。根据涂界了解到，海虹老人去年在船舶涂料和风电涂料业务方面取得了良好的业绩。

　　佐敦2022年实现营业收入约合28.167亿美元，同比增长22.0%，其中：船舶涂料销售收入同比增长43.27%至99.33亿挪威克朗。从区域销售来看，东北亚地区48.17亿挪威克朗，同比增长16.35%。该公司表示，佐敦在新造船、干船坞和海运市场的持续成功帮助取得了良好的业绩，特别是在中国、韩国、西欧和斯堪的纳维亚。

　　根据财报，中远海运国际涂料业务销售收入为约合人民币9.533亿元，同比减少37%。其中，集装箱涂料销售量同比下降54%至19,788吨。工业用重防腐涂料含车间底漆销售量为15949吨，同比下降11%，主要是新造集装箱市场需求下跌以及受上海地区疫情影响。

　　不过船舶涂料业务取得了大幅增长。财报显示，中远佐敦新造船涂料2022年销售量为6135.30万升，同比增加36%；维修保养涂料销售量为3062.80万升，同比上升11%。中远佐敦的船舶涂料销售量为9198.10万升（约相等于124,174吨），同比增加26%。

　　根据招股书显示，麦加芯彩2022年营业收入13.87亿元，同比下降30.30%。其中，集装箱涂料收入9.402亿元，同比下降42.32%。自2022年第四季度开始，集装箱市场需求出现明显回落，行业进入调整阶段，受此影响2022年度公司的集装箱涂料收入出现下滑。

　　不过风电涂料业务收入出现了大幅增长。招股书显示，风电涂料业务2020年-2022年营收分别为5.212亿元、3.422亿元、4.007亿元，占集团收入比例分别为55.64%、17.20%、28.91%。招股书称，2022年度，国内风电项目招标量上升，终端装机需求增长，公司积极开拓市场，深度挖掘客户需求，风电涂料销量及平均销售单价均上升，风电涂料收入同比增长17.10%。

　　3C涂料市场需求低迷。根据业绩快报，松井股份预计2022年实现营业收入为5.08亿元，同比下滑0.05%。该公司表示，报告期内，受宏观经济低迷导致下游高端消费电子需求疲软影响，公司在高端消费电子领域全年实现收入42658.42万元，同比下降11.22%。其中手机及相关配件业务、笔记本电脑及相关配件业务、智能家电业务收入分别同比下降22.47%、13.38%、0.15%；从客户结构上看，主要系国内部分消费电子终端品牌出货量下降所致。

　　展望2023年，随着信贷、债券、股权三个房企外部融资渠道全面打通，且允许银行开展保函置换预售资金业务，政策着力化解存量项目风险，解决“保交楼”增量资金来源痛点。房企融资“三箭齐发”下YB体育，有望持续推动“保交楼”进程。再叠加疫情防控全面放开，2023年宏观经济回暖，2023年涂料市场需求有望回升。

　　虽然宏观经济加快回暖，房地产在政策支持下逐步回升，但整个涂料行业增速或将保持低位。刘杰预测，2023年行业在整体经济稳中提升的大环境下，涂料下游经济活性增强，需求逐步恢复，总体涂料产量有望追平2021年，预计同比增长1.4%，主营业务收入努力恢复至2.2%的增长水平，利润增长仍任重道远，努力缩小差距。

　　涂界观察员李明月分析表示，疫情防控全面放开，这为经济回暖带来曙光和希望，同时也给涂料行业带来了利好。不过，随着宏观经济发展放缓，再加上整个市场环境发生了急剧变化，涂料行业整体增长放缓。因此，涂料企业把握住结构性机会才是关键。

　　那么，当前涂料市场存在着哪些结构性机会？李明月给出了七大方向：一是，在涂料市场内需疲软的环境下，品质生活、个性消费等主题的涂料（迭代型产品、艺术涂料、仿石涂料等）仍具有韧性，未来增长潜力广阔。二是抓住高端市场加速扩容带来的机会。三是抓住环境友好型涂料替代油性漆带来的市场机会。四是抓住存量市场带来的重涂翻新市场机会。五是国产化替代带来的市场机会。六是抓住渠道市场下沉带来的机会。七是抓住新需求、大趋势孕育的新机会，比如风电、光伏等新能源，以及新能源汽车、储能等。

　　李明月进一步分析表示，不管如何，2023年涂料行业的结构性机会依旧来自于创新，特别是技术和产品方面的创新，行业需求由创新新品驱动，只有供给创新才能持续创造需求增量。与此同时，涂料企业需要更加注重从内部挖掘潜能，从人才团队、生产制造、管理、渠道、服务等全方位进行打造提升，用自身的确定性应对外部环境的不确定性。

　　刘杰在大会上还预测，2023年重点企业平均增长10%。李明月对此分析表示，规模型企业以及一些细分领域的头部企业增长速度高于行业增速，这意味着企业间格局将会加速分化，朝着“大者恒大、强者恒强”方向加速推进。对于中小企业而言，由于在资金、技术、产品、品牌、渠道、人才等方面没有很好的优势，时刻面临的都是丛林法则，要想活下去，第一，一定要更灵活，比大企业跑得快；第二，在某些领域专业性更强，只有这样才有可能逃脱大鱼之嘴。换句话说，不管转型还是不转型，一定都要把握好专业这个关键点。

　　那选择留下来的中小企业，如何成为涂料市场最后活下来的那百分之几或者百分之十几？保全实力，坚持差异，优化加减，这是中小企业持续活下去的三大关键。具体来说，一是做细分市场。从消费者需求出发，针对某一细分领域，做深做细，做出专业度。二是强化专业性。在某个细分涂料领域将技术和产品做到极致。三是局部区域做强。资源有限的情况下，专注一个市场做区域精耕，成为这个市场里的强势品牌，再从局部影响力到整体辐射，无疑是中小企业成长的有利途径。

　　整体来看，中小涂料企业要想活下去，聚焦和专业缺一不可。近年来，因为新冠疫情、原材料涨价以及宏观经济发生了质的变化，中国涂料品牌格局发生了深刻的变化。中小企业如何过冬？主要有4个方面：第一个是聚焦核心的市场，第二个是聚焦核心的渠道，第三聚焦核心的品类，第四个是聚焦核心的细分消费人群。通过这四个聚焦，中小企业的营收规模可能会降低，但是整个费用也会降低，所以整体的一个利润率反而是有所上升的，这对于中小企业保存实力看进一步的发展或者生存有一定的保障。（涂界）

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